东杰智能2023年半年度董事会经营评述

东杰智能（300486）2023年半年度董事会经营评述内容如下：

(资料图片)

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司所处行业情况

1、公司所处行业情况

公司专注于以智能物流装备为载体，融合5G、大数据、人工智能等先进技术，构建全流程“物流+信息流”的智能制造综合方案。公司主要产品包括智能生产系统、智能物流仓储系统和智能立体停车系统，并提供规划咨询、软件系统研发、智能装备设计制造、系统集成、安装实施及售后维保等全方位服务。公司业务属于国家重点支持、鼓励发展的先进制造领域，市场规模较大，应用前景广阔。

作为实现智能制造的关键环节，智能物流系统可实现物料在生产工序间的流转，将工厂内的智能识别设备、智能物流装备、信息控制系统有效串联，是企业提高生产效率、订单交付能力、库存周转水平三大智能制造关键指标的重要支撑。从长期来看，我国制造业产业和技术的不断升级，加之政策的长期支持，推动着智能物流行业的长期增长。从短期来看，以新能源为代表的下游行业的需求大爆发，进一步拉动智能物流行业在近年来快速增长。

（1）政策频出强力支撑

从政策支撑看，国家近年针对智能物流的发展发布一系列政策，特别是2022年底出台的《“十四五”现代物流发展规划》，加快现代物流数字化、网络化、智慧化赋能，打造科技含量高、创新能力强的智慧物流新模式。

（2）智能物流是制造业提质增效降本的必然选择

从产业现状看，为应对不断消退的人口红利、人力成本和土地成本的快速攀升，制造业企业必须做出自我变革，通过提升生产线的自动化和智能化水平来降低对工人的依赖，实现提质、增效和降本。

（3）技术进步推动智能物流加速落地

智能物流是5G、大数据、云计算、人工智能等信息技术与现代物流业深度融合的新兴领域。新技术与新应用的涌现，加速了智能物流设备与软件的升级，也丰富了智能物流的应用场景，降低了应用成本，进一步打开了智能物流的市场空间。根据浙江大学物流与决策优化研究所联合菜鸟物流发布的2022物流科技的十大趋势报告，精准射频识别技术、低速无人驾驶、氢能源、供应链数字化、绿色包装、物流全链路在线协同、乡村网点自动化，以及XR技术、LPWAN技术、AI技术在物流场景的加速应用，将成为2022年的十大物流科技趋势。

2022年，以ChatGPT为代表的人工智能应用的出现，标志着人工智能领域的重大突破。人工智能在智能物流上的应用，可分为二大类：一是以AI技术赋能的智能设备，如AGV、AMR、无人配送车、无人机、客服机器人等；一类是通过智能技术或算法驱动软件系统来提高人工效率，如仓储现场管理、设备调度系统、订单分配系统、车队管理系统等。随着AIGC（生成式AI）技术的成熟，可以预见将快速部署应用于智能物流领域，将有可能对智能物流产生颠覆式创新变革，极大推动行业的发展。

（4）新能源等下游行业增长强劲，带动智能物流需求上涨

a）动力电池与储能电池行业的发展

2023年上半年，中国新能源汽车市场保持了较快的增长速度，产销量均超过370万辆，同比增长超过40%，市场占有率达到28.3%。新能源汽车已经成为中国汽车市场的重要组成部分，展现出强大的发展潜力和竞争力。从出口来看，中国新能源汽车出口也取得了显著的成绩，上半年出口53.4万辆，同比增长1.6倍，占汽车整车出口量的25%。其中乘用车出口50.5万辆，同比增长1.7倍，占新能源汽车出口量的94.6%。主要出口目的地为欧洲、亚洲和北美等地区。

新能源汽车销量的持续快速增长和加速替代，也带动动力电池的产销增长。今年上半年，我国动力电池累计产量293.6GWh，累计同比增长36.8%；动力电池累计装车量152.1GWh，累计同比增长38.1%。GGII预测，到2030年中国动力（600482）电池出货量将达2230GWh，市场空间巨大。

近年来，“双碳”目标的推行加速了我国能源结构转型，储能能够有效提升电网接纳清洁能源的能力，解决大规模清洁能源接入带来的电网安全稳定问题。此外，随着技术的成熟以及商业模式的创新，储能的经济性不断改善。上述因素正催化储能电池行业需求的爆发，其市场空间有望大大超过动力电池。2022年，储能电池出货量为130GWh，同比增长251%。2023年上半年，储能锂电池出货量达87GWh，同比增长67%。预测2026年中国储能电池总出货量为330GWh，5年复合增长率为55%。

智能物流系统是锂电池生产工艺中的重要环节，分布在原材料立库、极片立库、分容化成库、成品库以及不同工序间的搬运和输送。动力电池和储能电池的需求爆发，极大拉动了智能物流系统的市场增长。

b）光伏行业的发展

近年来，光伏产业发展迅猛。中国光伏行业协会数据显示，2023年上半年国内新增光伏装机7842万千瓦，同比增长154%，占新增电源装机的56%。国家能源局数据显示，截至今年6月底，全国累计发电装机容量约27.1亿千瓦，同比增长10.8%。其中，太阳能发电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长39.8%；风电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长13.7%。光伏发电已经是我国装机规模第二大电源，仅次于煤电。

光伏制造过程涉及到多个工序，如硅片生产、电池片制造、组件装配等，智能物流系统在各个工序的生产环节都有重要应用。如此增量的装机量也带动了光伏电池的产量以及背后的产能投资，这也为智能物流装备提供了巨大的市场机遇。

2、公司所处的行业地位

公司成立于1995年，公司是国内较早从事智能物流装备业务的优秀供应商。公司于2015年在创业板挂牌上市，也是行业内较早上市的企业。公司在技术、业绩、生产、品牌等方面均处于行业较高水平。

公司拥有国家企业技术中心1个、省级科研平台2个、国家级高新技术企业3个、在研科研项目40余项，入选《智能制造系统解决方案供应商规范条件》企业名单，拥有智能仓储级搬运设备山西省重点实验室，是山西省物流装备研究生教育创新中心。公司目前拥有有效专利200余项、软件著作权39项。

公司深耕智能物流装备行业28载，已实施项目1300余个，服务政企客户数百家，包括数十家世界500强企业，业务覆盖汽车、新能源、白酒、冷链、医药、集装箱、电商、快消品、家居、3C电子、钢铁、铝业、工程机械、日化等行业，为公司积累了丰富的项目工程经验和客户资源。

公司是行业内少数具备核心产品自主生产能力的企业，输送线、堆垛机、穿梭车、提升机、托盘输送机、AGV等物流装备核心产品及仓储管理系统（WMS）、设备控制系统（WCS）、设备调度系统（TMS）、生产管理系统（MES）等核心软件均由公司自主研发、设计和生产。公司拥有三大生产基地、完善的ISO9001质量管理体系和近30年的工厂生产管理的先进经验，生产基地总占地面积约310亩，厂房面积共约20.5万平方米。

公司多次获得省级科技进步奖和行业协会颁发的专项大奖。公司被评为“山西省科技进步奖”、“北京市科学进步奖”、“山西省科学技术奖”等省级科技进步奖，荣获“中国物流装备产业卓越奖”、“中国智慧与智能装备技术物流知名品牌”、“中国优秀物流工程奖”、“中国绿色仓储与配送创新”、“供应链管理软件领域最佳产品奖”、“机械式停车设备行业优秀企业”等行业协会颁发的专项奖项。

（二）公司业务概况

报告期内，公司专注于提供全流程“物流+信息流”的智能制造综合方案。公司主要产品包括智能生产系统、智能物流仓储系统和智能立体停车系统，可为客户提供规划咨询、软件系统研发、智能装备设计制造、系统集成、安装实施及售后维保等全方位服务。公司所处的智能物流成套装备行业属于国家重点支持、鼓励发展的先进制造领域。

1、公司系统解决方案介绍

（1）智能生产系统

智能生产系统是通过各类型自动化生产、输送系统的应用，实现客户生产工艺的自动化、数字化和智能化等使用要求。该系统综合应用了电气控制、软件管理、数据处理、智能分析等技术，依据客户的生产工艺进行功能梳理，并通过设置在主线周边的工业机器人、专业生产工艺设备、物流输送系统等，在指定的时间内，高质量、高效率的完成加工、装配、涂装、输送等生产作业。典型应用场景包括汽车整车及零部件、工程机械等行业的涂装及总装环节，轮胎等行业的生产制造环节。

1）汽车行业解决方案

2）工程机械行业解决方案

3）汽车涂装解决方案

（2）智能物流仓储系统

以立体仓库和配送分拣中心为产品的主要表现形式，通过工厂内智能物流装备、信息控制系统、数字化系统的有效串联，实现物料在生产工序、仓库及配送环节间的流转。系统主要由货架、堆垛机、AGV、穿梭车、机器人拆码垛系统、输送机系统、机器视觉系统、物联网系统、电气控制系统、软件管理系统、数字孪生系统等组成。

公司作为智能物流仓储系统总包集成商，业务领域已经覆盖新能源电池、钢铁冶金、医药、白酒、消费品、石化、电商、冷链、光伏、3C等各个领域。

1）新能源电池解决方案

2）钢铁行业解决方案

3）石化行业解决方案

4）白酒行业解决方案

5）医药行业解决方案

6）电商行业解决方案

7）消费品行业解决方案

（3）智能立体停车系统

公司智能立体停车系统包括平面移动类、垂直升降类、巷道堆垛类、垂直循环类等多种高端产品形式。系统集合5G物联网、智能感知终端、AGV、数据云平台等技术应用，可实现城市停车资源的高效管理。公司作为高端智能立体停车系统服务商，在行业内率先提出“一分钟停车”的概念，技术储备深厚。

公司智能立体停车系统现已成熟应用于购物中心、商务中心、住宅小区、大型企业等场景，可为客户提供从规划设计、设备制造、软件开发、安装调试、客户培训和售后服务等一体化解决方案。

2、公司解决方案系统构成

（1）智能生产系统构成

（2）智能物流仓储系统构成

（3）智能立体停车系统构成

3、公司核心软件硬件产品

（1）核心软件产品

1）大数据管理平台

东杰智能大数据管理平台为企业提供一站式数据管理平台，通过对采集、挖掘、清洗后的数据进行治理与分析，打通智能制造企业的数据治理全流程，避免形成部门信息孤岛，并实现流程效率分析与优化，促进企业业务流程再造和业务模式升级。东杰智能大数据管理平台具备高并发、高性能数据计算能力，具备大容量数据存储能力，可提供管理数据安全性保障，可提供多行业解决方案,可根据实际场景自由定制。

系统主要功能包括数据支撑与管控、数据可视化服务、数据治理与分析、工作效率分析与优化等功能模块。

2）WMS仓库管理系统

WMS系统是基于现代计算机信息管理理论与现代生产物流管理理论的软件产物，是通过入库业务、出库业务、批次管理、库存盘点等功能综合运用的管理系统。东杰智能WMS系统可实现完善的企业仓储信息管理，还可以独立执行库存操作，与其它系统的单据和凭证等结合使用，可呈现更为全面的企业业务流程。

系统主要包括入库管理、出库管理、批次管理、库存管理、策略管理、报表分析等功能模块。

3）WCS仓库控制系统

WCS是仓库控制系统，是介于WMS系统和PLC系统之间的一层管理控制系统，能够协调各种物流设施如输送机、堆垛机、穿梭车以及机器人等物流设施之间的运转。东杰智能WCS系统主要实现对入出立体库的物流进行动态管理与调度，及时、准确完成产品的入出库，同时对数据信息进行实时监控及同步管理。

系统主要包括设备调度、任务优化、监控管理、运行日志4部分功能模块。

4）数字孪生系统

东杰智能数字孪生系统使用了国际技术领先的U3D引擎平台，以数字化建模方式1：1还原生产现场，可以实时直观地呈现仓储运行状态，以及设备实时监测预警，提升事件处置与管理效率。此外，东杰智能数字孪生系统能够挖掘数据进行关联分析，实现区域内接入设备的全局化监控、智能化分析以及数据的互联互通。

系统主要包括数据中心、设备中心、全局报警监控等功能模块。

5）AGV调度系统

AGV调度系统是上位控制系统中用于任务调度、车辆管理及交通管理的控制软件。东杰智能AGV调度系统可以实现对所有小车进行统一调度和管理，规划小车运行路径、分配任务、跟踪AGV小车实时状态及管制交通等功能。

系统主要包括任务管理、车辆管理、路径规划、交通管制、自动充电管理、报表分析等功能模块。

6）厂内物流管理系统

厂内物流管理系统是精益生产的有机组成，帮助企业通过不断减低库存、缩短物料流动周期等手段降低物流成本，推动精益生产体系的进步。东杰智能厂内物流管理系统涵盖厂内物流的主流业务需求，可实现支持多样性运输需求的运输管理、智能化运输计划、运单执行可视化、运输作业指导的全流程管理服务。

系统主要包括权限管理、基础数据管理、订单管理、承运商管理、提货单管理、统计分析等功能模块。

7）TMS运输管理系统

运输管理系统是集现代运输、仓储、配送、搬运、包装、产品流通及信息管理于一体的网路系统。东杰智能TMS运输管理系统能够实现运输管理、智能化运输计划、执行与监控、作业指导的全流程管理，适用于生产制造场区、物流园区等场景。

系统主要包括车辆管理、智能调度、运力统筹、数据报表、系统设置等功能模块。

（2）核心硬件产品

4、公司主要业务模式

公司主要产品的采购模式、生产模式、销售模式基本相同，不存在明显的差异。

（1）采购模式

公司产品为大型、非标、定制化的成套设备，因各个客户对产品用途、性能等要求存在较大的差异，需要有针对性地采购生产所需的原材料，故公司采用“以产定购”的采购模式。该采购模式符合公司实际业务开展的需要，也是行业内通常采用的业务模式。

1）采购品种

公司所采购的原材料主要包括基础原材料和外购零部件及设备。

基础原材料包括型材、板材等钢材，主要用于制作产品的主体结构，如轨道、升降机主体、立柱、货架、载车板等。外购零部件及设备主要包括：①电气元件，如PLC、开关、电缆等，用于产品中的控制信号的传输与接收；②机械元件，具体可分为机电配套件和定制外购件，其中前者主要包括电机、减速机、螺栓、轴承、气缸等，用于产品的驱动装置、张紧装置和提升装置；后者主要包括模锻链条、滑架、推头等，用于产品的动力传；③外购设备包括风机、水泵、过滤器、涂装机器人本体等成熟工业产品。按原材料种类差异，公司采取不同的采购模式。

2）基础原材料的采购模式

①采购计划与备货：对于部分通用的基础原材料，如工钢、槽钢等，为缩短产品交货期、降低采购成本，公司进行小批量备货，但占比很小。大批量的基础原材料采购均系以订单为基础进行。

②采购价格：一般以市场价格为基础进行询价、议价，综合比较成本、品牌、质量、供货能力等因素后确定供应商及采购价格。

③采购渠道：为缩短采购周期，基础原材料一般选择当地资信好、供货能力强、产品质量高的供应商进行采购；对于有特殊规格要求的材料或采购量较大时，从生产厂家直接进货。

④验收依据：依据与供应商签订的合同及有关标准，在收货时进行检验，检验合格确认收货。

⑤采购周期：主要受产品种类、规格以及供应商备货情况等因素影响，通用的基础原材料采购周期约为一周左右，从生产厂家采购的材料周期较长，根据双方协议约定确定。

⑥结算周期：主要为货到验收合格后按公司计划付款，另外对于部分需定制生产的材料，公司通常需要预付相关供应商部分货款。

3）外购零部件及设备

①采购计划与备货：均系以订单为基础进行采购，一般情况下不存在备货。

②采购价格：一般以市场定价为基础进行多方询价或议价。

③采购渠道：当公司与客户签订的销售合同中有指定的供应商时，按照销售合同的约定执行。销售合同中如未进行约定，由公司根据设计和生产需要，考虑价格、性能、品牌、供货能力等因素进行确定。

④验收依据：依据与供应商签订的合同、技术协议、图纸要求及有关标准等，在收货时进行检验，检验合格确认收货。⑤采购周期：根据采购协议约定，标准外购配套件采购周期约为4-6周，特殊定制的配套件采购周期约为2-6个月。⑥结算周期：主要为验收合格后一定期限内完成付款和款到发货。对于特殊定制的配套件，公司需预付一定比例的货款。

（2）生产模式

公司生产采取的是“以销定产”的模式，即依据合同的定制要求进行产品设计，并以此为基础制定生产计划。根据生产计划进行机械制造、装配集成和安装调试，其中机械制造又具体包括了自行生产和外协加工。

1）自行生产

根据与客户签订的合同、技术协议等文件，公司技术部门进行项目设计，并经用户图纸会签后形成设计图纸、采购明细表、发运明细表等下发有关部门以此为基础进行采购生产的组织实施；生产车间据此制定生产计划，并将设计图纸分解下发到各制作小组分别进行相关工序的制造加工，主要工序包括下料、铆焊、机加、表面处理等，各工序完成后均需进行工序检验，检验合格后方可进入下一工序。

2）外协加工

为发挥公司专业化生产优势，提高生产效率，公司将一些非核心及附加值有限的热处理、铸造、聚氨酯加工、链轮加工等部分工序或零件，交由外协合作企业完成。外协加工的具体流程为：生产部门根据公司的设计图纸，确定外协加工产品或工序的明细，经批准后由采购部门选择外协厂商进行外协加工，外协加工的具体程序参照采购程序执行。报告期内公司外协加工金额较小，市场上可提供上述加工的外协厂商较多，竞争较为充分，对公司业务完整性不构成影响。

3）装配集成

机械设备的装配：装配组根据图纸要求将轴承、电机减速机、螺栓螺母等装配至经表面处理后的机械部件本体，达到合同要求的成套状态，并按照检验试验文件进行试车。满足性能指标并经过检验后进行包装，达到可供发货状态。

电控设备的装配：电控设计人员根据技术文件的要求，设计控制柜、电气控制原理图、电气控制接线图，编写PLC控制程序，并将所需的元件、部件整理外购明细下发采供部采购入库。电控车间依据图纸装配PLC、接触器、变频器等电气元器件，电气设计人员将编写的控制程序安装调试后交付包装，达到可供发货状态。

4）安装调试

安装调试阶段包括设备单机调试、系统调试、生产线验收并移交用户三个流程。

设备单机调试：项目安装工地收到工厂发运的设备，根据安装作业指导书及系统平面布置图等技术文件，将单件设备进行组装，组装完成后进行单机调试。

系统调试：单机调试合格后，根据安装作业指导书及系统平面布置图等将单机设备、其他部件、电器控制系统等进行系统联接，系统联接完成后进行系统调试。

生产线验收并移交用户：经过调试完成并达到设计要求的成套设备，公司和客户按照合同及技术协议的要求进行验收，客户出具验收证明文件后即交付用户使用，完成产品权利义务的转移。

（3）销售模式

公司各类产品的销售均系直接向客户销售。但在智能生产系统的销售中根据客户具体类型不同，可分为向最终用户销售或向项目合作方销售。智能物流仓储系统和机械式立体停车系统均是直接向最终用户进行直接销售。与项目合作方签订销售协议的情况主要分为两种：一种系最终用户为了使沟通交流更为顺畅，会倾向于选择具有良好合作经验的牵头公司，公司四类产品在销售方式、定价方式、收款方式、验收依据等方面不存在明显差异。

1）定价方式

公司订单大多通过招标取得，合同定价一般以中标价格为准，市场化程度较高。对公司来讲，销售定价系采用成本加成方式，按照合理预期的市场供求关系、约定的制造安装进度对项目成本进行估算，考虑项目的技术难度、合同规模、产能利用程度、争取订单的难易程度等因素，在估算成本的基础上再加上合理利润的方式来确定产品投标报价，并根据竞标确定的价格与客户签署销售合同。

2）收款方式

一般情况下，公司的结算方式为“预收合同款+发货款+终验收款+质保金”，该模式亦是行业典型的结算方式，代表性的收款模式为“3:3:3:1”，即在合同与协议签订生效后，客户支付合同总金额的30%左右作为合同预付款；主要设备制造完成，发货前后客户支付合同总金额的30%；经客户终验收合格，客户支付合同总金额的30%；客户在产品使用过程中，若未发现质量问题，则一般在项目质保期（通常为1年）满后支付合同总金额的10%。以上为较具代表性的一种收款模式，每个合同签订中的时间节点和款项支付的具体比例可能在此基础上有所调整，如“2:3:2:2:1”的模式，或“3:2:2:2:1”的模式等。

公司作为客户的设备供应商，提供的产品多数系承担客户整线接续生产中的部分生产环节的工艺线或工艺单元，销售合同一般约定终验收合格后1个月内收取合同总金额的30%、终验收后1年后收取合同总金额的10%。但在实践中，国内客户一般会在其整条生产线验收通过后才会启动对各供应商的付款程序，此外部分客户因自身原因导致实际付款周期长于合同约定的付款周期，综上因素直接导致公司对客户的终验收款（合同总金额的30%）回款较慢，但公司从有利于维护客户关系角度以及结合对客户历史上的合作情况综合分析，通常给予客户适当的付款弹性时间。

3）验收方式

公司智能生产系统采用向最终用户或项目合作方进行直销的模式进行销售。智能物流仓储系统及机械式立体停车系统均为向最终用户直销。报告期内，公司向最终用户进行直销的，由公司负责安装调试，由最终用户进行终验收。公司向项目合作方进行直销的，大部分由公司负责安装调试，由项目合作方进行终验收；少部分情况由于最终用户在国外，按合同约定不需要由公司负责安装调试，以产品送达合同约定地点（包括但不限于工厂交货），经验收并取得验收单后完成产品权利义务的转移。

4）商品备货

公司采取的是以销定产的模式，根据签署的订单进行定制化生产，故公司报告期内不存在商品备货情况。

（三）报告期内主营业务分析

自2022年起，全球经济增速放缓，2023上半年仍延续去年趋势性回落，且局部地缘政治冲突及货币危机等的影响仍未得到消除，致使全球消费恢复的动力仍显不足。受此大环境的影响，2022年下半年以来，国内消费类市场需求疲软，制造类产业进入周期性调整阶段。

从全球制造业整体发展态势来看，企业智能制造水平的提升仍是企业在土地、人力成本外，利润持续提升的主要来源。目前智能仓储物流产业呈现相对分散的竞争格局，在当前复杂的国际政治环境下，对国内制造业企业和设备服务企业提出了更高的行业发展要求。国内智能物流仓储企业在规划、设计、生产、制造、软件等关键环节已经体现出了相当的技术能力及性价比优势，行业长期发展前景大好。

公司作为国内知名智能物流系统供应商，坚持“垂直化、国际化、数字化”长期发展战略，积极应对经营中的挑战与机遇，稳步推进拟定的各项战略工作。报告期内，面对不利的市场环境，公司坚持市场开拓、技术创新、人才建设、管理优化等，积极寻求与产业链上下游企业的互动合作，以切实满足客户需求，取得了一定的成效。主要工作如下：

1、长期战略，成果凸显

公司通过进一步优化资源配置，前端逐步聚焦到核心行业、核心客户、标杆订单，后端逐步聚焦到核心产品，通过聚焦牵引公司资源实现压强投入，进一步增强差异化核心竞争力，为长期可持续高质量增长奠定坚实基础。

新能源是公司行业垂直化战略的重点拓展行业之一。公司自2022年新能源事业部成立至今，不断取得大客户与大订单的突破。报告期内，公司新能源业务在深化与宁德时代（300750）合作的同时，陆续突破了蜂巢能源、海辰储能等标杆客户，订单规模增长迅速，成为公司重要的业务增长点。

公司坚持数字化布局，数字孪生软件产品在标杆项目中持续迭代，除新能源电池及储能企业外，在医药、新材料、消费类、钢铁领域也得以升级运用。公司积极推动数字化管理手段，持续推动办公OA、CRM、PLM、ERP和MES等系统的升级部署，构建数据中台，打通数据孤岛。

2、国际化布局，持续加码

报告期内，公司抢抓机遇，加快对东南亚市场进行扩展布局，成立新加坡子公司，夯实海外业务基础。业务拓展方面，公司加大了的海外当地招聘力度，加强了与当地经销商的进一步沟通合作；建立海外官方网站与自媒体平台，进一步强化品牌影响力；整合深圳子公司的技术力量，支持东南亚的销售；积极跟进国内龙头企业出海项目。在海外项目管理方面，公司成功完成了马来西亚F&N项目验收，行业示范效应显著。随着海外国际市场的智能物流设备需求开始逐步复苏，国际化业务有望迎来快速增长。

3、技术创新，打造标杆客户项目

报告期内，公司技术中心设计项目合计30余项，新产品研发重点项目9项。智能生产系统方面，进行了包括奥迪新能源汽车、成都丰田汽车、杜尔赛力斯（601127）汽车、徐工、北汽越野汽车、比亚迪（002594）淮安汽车等标杆项目的设计。智能物流仓储系统方面，进行了宁德时代、蜂巢能源、海辰储能、稳健医疗（300888）、江苏永钢、燕山石化等标杆项目的设计。

4、产品优化，推进标准化、通用化、系列化

报告期内，公司累计申报各类技术专利9项，成功获批专利10项。核心设备方面，公司进行了高效堆垛机系统、新能源用堆垛机系统、高速多穿立体库系统、MINILOAD堆垛机系统、矿机重载轮胎线自动化输送系统、新一代垂直循环车库系统、RGV环形穿梭车系统等多个产品的开发，有效提升公司核心产品的竞争力。软件产品方面，2023版WMS系统研发完成并投入使用；厂内物流管理系统完成了从0到1的系统研发；数字孪生系统进行了产品升级，便于适配多行业，实现多流程场景搭建。

5、管理优化，降本增效

公司结合地域特点，对相关业务辖区进行了优化整合：常州基地将充分利用供应链优势，打造新能源供应链中心，同时通过技改提升产能，为新能源业务生产输送机等设备；深圳区域提升技术人员配比，为海外业务提供销售技术支持。公司还结合市场环境，对销售激励政策进行了优化，进一步增强销售拿单动力。此外，公司还积极部署，从优化人员结构、强化项目管理、成立专门小组加强应收账款管理等方面入手，实现降本增效。

6、人才建设，强基固本

人才是公司发展的根基。报告期内公司进一步扎实抓好人才管理，围绕人才招聘、培养、考核、激励等方面进行统筹规划，形成闭环管理，建立与现代企业制度相适应的人才发展管理体系，确保人才管理措施有效衔接，加大公司经营业绩、管理绩效和个人绩效的挂钩，完善细化绩效考核制度，为员工履职尽责提供依据。

7、报告期内获得的研发成果

截止2023年6月30日，公司累计获得发明专利33件，实用新型专利权244件，外观专利4件，软件著作权49件。其中，报告期内新获得10件授权专利。

（四）核心技术及其先进性

1、智能化控制系统核心技术

2、智能生产系统核心技术

3、智能物流仓储系统核心技术

4、智能立体停车系统核心技术

5、AGV核心技术

二、核心竞争力分析

1、优秀的系统集成能力及丰富的项目经验

公司作为国内智能物流装备行业优秀供应商之一，经过历时28年的技术革新和经验积累，公司凭借优秀的方案规划设计、硬件产品的生产和设计能力和软件产品的开发能力，公司已在新能源电池、光伏、汽车、工程机械、钢铁冶金、医药、白酒、食品饮料、家居、电商、3C电子、石化、能源电力、国防军工、航空航天、冷链等众多领域成功实施，具有丰富的项目实施经验，具备丰富的世界500强客户、大型政企客户的合作经验，具备大型项目高质量服务和交付和能力。

2、领先的技术创新能力

公司以创新驱动发展战略为指引，构建起了完备的技术创新体系和科技成果转化体系，推动新技术在行业中广泛应用。东杰智能作为高新技术企业和国家企业技术中心，拥有国家级科研平台1个，省级科研平台3个，在研科研项目40余项，入选《智能制造系统解决方案供应商规范条件》企业名单，拥有智能仓储级搬运设备山西省重点实验室，是山西省物流装备研究生教育创新中心，多次获得省级科技进步奖和行业协会颁发的专项大奖。公司目前拥有有效专利200余项、软件著作权49项，参与多项行业标准制定。

公司设立了技术研发中心、软件开发部、深圳研究院等技术研发机构，分布在太原、上海、深圳、淄博、北京、常州等地，围绕客户需求进行技术创新与工艺创新。公司围绕“智能硬件、AI、工业互联网”三大研究方向在深圳成立东杰智能研究院，引入院士和海内外一流研发人才，在智能硬件、工业互联网和人工智能等领域全方位发力，全面形成自主知识产权的核心关键技术和产品，打造智能工业技术高地，孵化智能工业产业集群。

公司积极与外部机构开展合作，深化技术创新。公司与中国工程物理研究院成科中心共建联合研发中心，并已就AGV相关技术研发开展合作；同西门子签订战略合作协议，共同推动数字化企业平台，推动数字化转型在机械制造、建材、物流等行业的规模化落地；与中北大学共建物流搬运机器人先进产业技术研究院，以产学研相结合的方式进行工业机器人领域的研发。

3、突出的核心软硬件自主设计、生产能力

公司是行业内少数具备核心产品自主生产能力，拥有成熟的生产管理和组织经验的公司。

公司的堆垛机、穿梭车、提升机、输送机、AGV等硬件设备产品体系，以及仓储管理系统（WMS）、仓库控制系统（WCS）、AGV调度系统、场内物流管理系统、数字孪生系统等核心软件系统均可自主研发、设计和生产。硬件设备和软件系统的全方位布局既可以保障系统运营的协同性，又可以保障售后服务标准，有利于提升集成的综合竞争实力。

公司拥有三大生产基地及近30年的工厂生产管理的先进经验。公司实施ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、中国国家强制性产品等现代化企业管理体系。公司第一生产基地位于山西省综改示范区唐槐产业园区，占地面积120亩，厂房面积4万平方米；第二生产基地位于太原中北高新技术产业开发区，按智能无人工厂标准建设，主要制造智能装备及工业机器人，占地面积150亩，总建筑面积14.5万平方米；第三生产基地位于江苏常州市武进区，占地面积40亩，厂房面积2万平方米。

4、全业务、多领域的国际化布局

公司在美国、德国、英国、墨尔本、波兰、俄罗斯、澳大利亚、日本、马来西亚、泰国、伊朗、伊拉克等多个国家和地区均有项目落地，国际化布局成效显著。

智能生产系统方面，公司积极拓展欧洲市场，陆续获得奔驰戴姆勒、标致雪铁龙、奥迪、宝马等一线海外标杆客户订单，在海外整车制造企业客户中已经形成了积极的正向影响力。智能物流仓储系统方面，公司持续获得东南亚本土优秀企业F＆N、FMMHOUSE及世界500强企业米其林轮胎的大订单，基本形成了公司在东南亚地区的企业品牌美誉度。

5、优质、专业的控股股东助力

公司是一家国资控股的上市公司，拥有专业的投资及运营管理团队，在公司多年生产经营管理成果的基础上，可以为公司提供前瞻性的技术和管理新思路，可以为公司引入国内外顶级投行资源、融汇中西的投资和企业管理经验，将进一步推动公司在技术、品牌、资本、管理方面的全面升级。未来公司将在淄博市财政局、恒松资本的助力下，持续为股东、客户、供应商、员工和合作伙伴创造价值。

三、公司面临的风险和应对措施

按重要性原则排序，本公司面临的主要风险因素及采取的对策如下：

（1）战争、经济发展趋缓等宏观经济和市场波动风险

公司服务的客户为国内外新能源汽车、工程机械、新能源电池、钢铁冶金、医药、食品饮料、能源电力、军工等制造业企业，制造业企业的景气程度与宏观经济、固定资产投资、出口等因素密切相关。贸易战与地缘战争的不确定性、经济增速放缓的会导致企业投资意愿减少，市场需求下降，从而影响公司相关产品的市场需求。虽然公司积极通过增加产品种类并拓展新的应用领域来降低对下游行业的依赖，但不能排除下游行业需求出现下降，从而对公司业绩产生不利影响。

应对措施：公司将持续研究、识别和抓住市场变化中出现的新的业务机会；识别需求增长较快的国家和区域，增加营销资源投入，实现更高的业务增长，平缓国内行业价格竞争带来的影响；持续不断提升公司运营水平，增强风险抵抗力；打磨产品，形成细分行业解决方案，推进智能化升级，形成竞争壁垒。

（2）供应链保障及原材料价格波动风险

自2020年末以来，钢铁的大宗商品价格持续上涨，导致公司部分产品成本大幅上涨；虽然公司已经针对订单采取了成本加成法报价，并与核心供应商保持了密切沟通，一起致力于解决原材料价格波动的问题，并采取了一系列降低经营成本的措施，但原材料价格的波动风险仍可能影响公司利润。

应对措施：关注市场价格波动，专业机构合作持续研究和监控全球原材料价格走势，建立合理库存；在原材料价格波动较大时，通过与客户商务谈判的方式，争取调整合同价格；通过战略合作、招标、物料成本优化等方式降低采购成本；通过技术创新和管理创新提高材料的利用率和工艺水平，减少浪费，降低成本；通过对核心供应商的有效帮扶提升供应商自身的成本控制能力。

（3）全球贸易保护措施及汇率波动风险

报告期内，公司具备海外产品的交付能力，产品出口以外币结算，并且公司部分材料及设备亦从国外进行采购并以外币进行结算。外币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性，使公司面临汇率波动风险。同时，随着公司海外市场开拓规模的扩大,海外市场收入将进一步增加,如果未来汇率波动较大,将对公司的业绩产生进一步的影响。

应对措施：关注全球宏观经济与政策，特别关注公司主要海外市场的贸易政策；持续研究和布局在主要海外市场进行制造的可行性；探索与境外客户使用人民币结算或者在合同中约定结算汇率；完善对汇率波动的研究体系及预警措施，汇率市场套期保值工具研究及合理应用；同时，调节外币收支结算时间点和结算量，并与相关客户签订有关汇率波动的价格调整机制。

（4）应收账款管理及回收的风险

公司产品根据客户订单进行生产，业务合同金额普遍较大，产品执行及结算周期普遍较长。行业内通常采取“预收合同款+发货款+终验收款+质保金”的收款方式，公司客户代表性的支付模式为“3:3:3:1”。

因此存在因客户终验周期较长导致其实际付款期限超过合同约定的情况，进而导致公司持续存在应收账款及合同资产金额较大的情形。公司考虑到与客户的长期合作关系，通常情况下会根据客户质量延长信用期，但也使得公司存在应收账款及合同资产各期末金额较大、质量下降及回收期延长等情形，甚至不排除出现大额坏账的风险。

应对措施：公司依据谨慎性原则，制定了应收账款减值准备计提政策；公司执行战略客户市场策略，提升大客户、大订单、高盈利水平的订单比例；成立客户关系维护团队，全周期掌握客户动态；持续定期进行客户满意度调研，并实时反馈；持续执行项目回款进度与销售激励、项目激励挂钩；完善内部控制措施和收款政策；定期进行应收账款排查梳理，加强监控和预警，派专人管理和催收。

（5）商誉减值风险

公司收购常州海登完成后，在合并资产负债表中因本次交易形成较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果常州海登未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响。

应对措施：利用自身和常州海登在品牌、渠道、管理、经营等方面的互补性进行资源整合，力争通过发挥协同效应，利用常州海登的技术优势及区位优势，拓展常州海登海外业务和新能源业务，保持并提高常州海登的竞争力，以便尽可能降低商誉减值风险。

（6）业务经营业绩波动的风险

公司报告期内单个会计年度确认收入的项目数量较少，部分项目金额较高、实施周期较长，大项目的收入确认对当期营业收入影响较大；且受外部因素的影响，项目的收入确认时点具有不确定性。因此，公司可能出现一个会计年度内的某个季度由于可确认收入项目数量较少、金额较小而产生亏损，不同会计年度之间受当期确认收入项目金额大小和数量的影响，导致经营业绩波动较大。

应对措施：与行业标杆客户保持稳定、良好的合作关系；扩大业务规模，推动产品标准化、保持订单及业务类型的多元化发展；加强对执行中项目的过程管理，平滑业绩波动风险；开放共赢的心态与合作伙伴进行技术研发及市场资源的全面合作。

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